2021年9月1日時点のポートフォリオを公開します。
資産額は$575,743（6330万円）になっています。2021年になってからのリターンは+2040万円(+38%)です。
この資産額には米国株の含み益20%分、ビットコインには含み益の55%は税金で取られるものとして除いてます。
税引前の資産額は8500万円で、2021年のリターンは+3010万円(+48%)です。
2014年からの株資産推移
2014年の株資産の推移はこちらです。2018年9月以降は追加で入金していません。
上の図では直近のリターンが分かりにくいので、2020年以降のリターン（年初来リターン）の推移を拡大すると次のようになります。
上のグラフでは含み益にかかる税金をリターンから除外しているので、リターンはやや低めに算出されています。
資産構成
保有銘柄
このページの最後に、保有銘柄の一覧表を掲載します。
ただし、これだけではどういう目的でそれぞれの銘柄を保有しているかが見えにくいのです。各銘柄の投資の意図を知りたい方は、こちらの記事で解説しました。ご興味あればのぞいてみてください。
2021年9月時点の保有銘柄のねらい
この記事では2021年9月時点でどういう考えで、どんな銘柄を保有しているかを書いていきます。この手の記事は2021年から毎月のように書いてきましたが、今回の記事でも少し変化があります。
| 銘柄 | シンボル | 評価額(ドル) |
|---|---|---|
| ビットコイン | BTC | 329580 |
| ノボノルディスク | NVO | 44702 |
| アルトリアグループ | MO | 38458 |
| イーサリアム | ETH | 24513 |
| 現金 | – | 21333 |
| 中国株ニューエコノミーファンド | CXSE | 19077 |
| フェイスブック | FB | 14047 |
| ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | BTI | 13124 |
| アリババ | BABA | 11021 |
| JDドットコム | JD | 9850 |
| ピンデュオデュオ | PDD | 6001 |
| FUTU | FUTU | 5711 |
| バイドゥ | BIDU | 5653 |
| ジョンソン&ジョンソン | JNJ | 5476 |
| ボーイング | BA | 4610 |
| マクドナルド | MCD | 4364 |
| ウォルト・ディズニー | DIS | 3869 |
| P&G | PG | 3259 |
| ウォルマート | WMT | 2848 |
| コカ・コーラ | KO | 2652 |
| 3M | MMM | 2547 |
| アメリカンエキスプレス | AXP | 1503 |
| ビザ | V | 1108 |
| ウェルズファーゴ | WFC | 435 |
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